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华兴源创:华兴源创:向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

发布日期:2021-11-29 14:38   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《科创板上市公司证券发行注册管理

  办法(试行)》(证监会令〔第171号〕)、《上海证券交易所科创板上市公司证

  券发行承销实施细则》(上证发〔2020〕51号)(以下简称“《实施细则》”)

  等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”

  本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日(2021年11月

  26日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中

  股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2021年11月29日

  (2)原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.001820

  手/股为预计数,若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股

  于申购日(T日)前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露

  (3)发行人现有总股本439,386,523股,全部可参与原股东优先配售。按本次

  发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为800,000手。

  2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年11月29日

  原股东参与优先配售的部分,应当在2021年11月29日(T日)申购时缴付

  日2021年12月2日前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

  4、2021年11月30日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上

  量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2021

  年11月30日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由保

  结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2021年12月1日(T+2日)日

  终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项

  结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的

  揭示书必备条款》。自2020年10月26日起,投资者参与向不特定对象发行的可

  员以及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债,不适用前述要

  7、本次发行认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,

  包销基数为80,000.00万元。保荐机构(主承销商)根据资金到账情况确定最终配

  的30%,即原则上最大包销金额为24,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额

  的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人沟

  通:如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,

  国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)

  1、向发行人在股权登记日(2021年11月26日,T-1日)收市后登记在册的

  (1)原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码“726001”,配

  售简称为“华兴配债”;原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021

  年11月26日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.820元

  面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为

  部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照登记公司配股

  “718001”,申购简称为“华兴发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低

  申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申

  购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申

  监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕3553号同意注册。

  本次发行的可转换公司债券简称为“华兴转债”,债券代码为“118003”。

  2、本次发行总额为人民币80,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,

  3、本次发行的华兴转债向股权登记日2021年11月26日(T-1日)收市后登

  记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先

  4、原股东可优先配售的华兴转债数量为其在股权登记日(2021年11月26日,

  T-1日)收市后登记在册的股份按每股配售1.820元面值可转债的比例计算可配售

  可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位,即每股配售

  0.001820手可转债。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认

  购通过上交所系统进行,配售代码为“726001”,配售简称为“华兴配债”。

  5、发行人现有总股本439,386,523股,全部可参与原股东优先配售。按本次发

  行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为800,000手。

  “718001”,申购简称为“华兴发债”。每个账户最小申购数量为1手(10张,

  1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户

  申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、

  违规融资申购。投资者申购并持有华兴转债应按相关法律法规及上交所的有关规定

  的任何投资建议。投资者欲了解本次华兴转债的详细情况,敬请阅读《苏州华兴源

  “《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2021年11月25日(T-2日)

  值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况

  可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转

  债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流

  通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致

  本次拟发行可转债总额为人民币80,000万元(含80,000万元),发行数量80

  本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、

  本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2021年12月3日,T+4日)起

  满六个月后的第一个交易日(2022年6月3日)起至可转债到期日(2027年11

  月28日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息

  本次发行可转换公司债券的初始转股价格为39.33元/股,不低于募集说明书

  配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权

  易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%

  日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本

  次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当

  续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将

  级,根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的东方金诚债评字[2021]428号《苏

  州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,

  本次可转换公司债券信用等级为AA,华兴源创主体信用等级为AA,评级展望稳

  公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股

  (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年11

  超过本次发行总额的30%时,发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施,并

  原股东可优先配售的华兴转债数量为其在股权登记日(2021年11月26日,T-

  1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.820元面值可转债的比

  例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)

  为一个申购单位,即每股配售0.001820手可转债。原股东优先配售不足1手部分

  部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从

  发行人现有总股本439,386,523股,其中不存在库存股,全部可参与原股东优

  原股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“726001”,配售

  简称为“华兴配债”。认购1手“华兴配债”的价格为1,000元,每个账户最小认

  购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。若原股东的有效申购

  为“718001”,申购简称为“华兴发债”。参与本次网上发行的每个证券账户最

  小认购单位为1手(10张,1,000元)。超出1手的必须是1手的整数倍,每个账

  户申购上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无

  不足80,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为80,000.00万

  荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包

  销金额为24,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,发行

  在股权登记日(2021年11月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股

  原股东可优先配售的华兴转债数量为其在股权登记日(2021年11月26日,T-

  1.820元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为

  手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001820手可转债。原股东

  网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数

  计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),

  发行人现有总股本439,386,523股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行

  原股东优先配售认购及缴款日(T日):2021年11月29日在上交所交易系统

  的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行,逾期视为自动放弃优先配售权。

  所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2021年11月

  兴配债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超出1手必须是1

  本次发行的华兴转债发行总额为人民币80,000.00万元,网上向社会公众投资

  2021年11月29日(T日),在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-

  11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日

  (3)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为1手(10张,1,000元),

  每1手为一个申购单位,超出1手必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000

  手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者应结合行

  只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

  办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2021年11月29日(T日)前办

  2021年11月29日(T日)投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定

  下根据总配号量和中签率组织摇号抽签,按摇号抽签结果确定有效申购中签号码,

  2021年11月29日(T日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,每一有

  2021年11月30日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申

  2021年11月30日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证

  2021年11月30日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主

  券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2021年12月1日(T+2日)将在

  2021年12月1日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码,确定

  认购华兴转债数量,每一中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债。

  网上投资者应根据2021年12月1日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金

  的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主

  结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  况详见2021年12月3日(T+4日)刊登的《苏州华兴源创科技股份有限公司向不

  2021年12月2日(T+3日),中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交

  次发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合

  计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中

  80,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为80,000.00万元。

  构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金

  额为24,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销

  商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,

  为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2021年112021第七届中国猪业高峰论坛通知邀请函(最新版)香港118kj开奖直播直播

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